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上市銀行小微貸硝煙彌漫:招行民生激戰

字體大小: 發布日期:2013-09-10作者:網絡轉載
編者按:“小微貸”曾被國有大行視為“雞肋”,唯中小銀行在此業務上尋求差異化競爭。然而隨著監管層對銀行貸款投放的導向逐漸向中小企業傾斜,中小企業的春天正一步步來臨。來自銀監會的數據顯示,截止到2013年7月末,全國小微企業貸款余額達16.5萬億元,占全部貸款余額的22.5%,比各項貸款增速高6.3個百分點,如今的“小微貸”市場已成為包括大行在內所有商業銀行競相角逐的戰場。

    起步較晚的大行,憑借其網點優勢,仍然輕松名列貸款余額榜單前幾位

    盡管對于1000多萬戶的小微企業來說,跨過融資門檻的不過是不足十分之一的幸運兒。但是從監管層頻出的政策導向和銀行的報表數據來看,小微企業正一步步朝春天邁進。

  銀監會近日發布《中國銀監會關于進一步做好小微企業金融服務工作的指導意見》(下稱《指導意見》),首次將小微企業貸款覆蓋率、小微企業綜合金融服務覆蓋率和小微企業申貸獲得率納入監管體系,并將對銀行按月進行監測、考核和通報。《指導意見》中對完成考核目標的銀行提供了鼓勵措施,而且適度提高了對銀行小微企業不良貸款的容忍度。

  銀監會數據顯示,截至2013年7月末,全國小微企業貸款余額16.5萬億元,占全部貸款余額的22.5%,較年初增加1.6萬億元,比去年同期多增3533.3億元,比各項貸款增速高6.3個百分點,繼續實現“兩個不低于”目標;全國小微企業貸款戶數1302.2萬戶,較去年同期增長14%。

  各家銀行也在監管層的驅動下,在凈息差不斷縮水的壓力下,開始了小微企業貸款在這一領域的征戰。曾經對小微貸不屑一顧的大行在目光轉向這一領域后仍然以絕對的數量優勢排在榜單的前幾位。而以小微貸著稱的民生銀行(10.20, 0.78, 8.28%)和招行暗戰不斷,北京銀行(8.64, 0.57, 7.06%)也“小行不小”,小微貸款余額超過了多家股份制銀行。

  大行穩步前行:

  工行居首 交行次之

  起步較晚的大行,憑借其網點優勢,仍然輕松名列貸款余額榜單前幾位。“但是大行所面臨的小微企業客戶,往往是大企業的子公司或者附屬單位,是小微企業中的大企業,因此所面臨的風險是和主要以小微企業為客戶的民生銀行不同的”,業內人士稱。

  截至2013年6月末,工行小微企業貸款余額已達1.82萬億元,占同期各項貸款的20.7%,居于小微企業貸款余額榜單的第一位。其中,單戶融資在3000萬元以下的小微企業貸款由2005年末的1436億元增長到2013年6月末的1.14萬億元,年均增長31.81%,比同期各項貸款平均增速高出17.4個百分點。

  交行超越了建行和農行,居榜單次席。交行今年中報稱,截至報告期末,交行中小微企業貸款余額達人民幣12106.51億元,較年初增長8.79%,增量占全部貸款增量的38.51%,余額占比較年初提高0.61個百分點。

  建行半年報顯示,截至6月末,按照2011年工業和信息化部等四部門聯合下發的中小企業劃型標準,該行小微企業貸款余額7502.58億元,客戶數達到77074戶。農行上半年小微企業貸款余額7421.28億元,較上年末增加859.44億元,增幅13.1%,高于農行各項貸款增速5.1個百分點。共22萬戶小微企業獲得貸款,比年初增加6.7萬家。

  中行在中報中稱,“中銀信貸工廠”模式下小企業人民幣貸款比上年末增長20.46%,比境內人民幣公司貸款平均增幅高約17個百分點。中行行長李禮輝在業績發布會上透露,中國銀行(2.85, 0.17, 6.34%)信貸小企業人民幣貸款所占的比重為5.42%,(上半年)提高了0.6個百分點。

  中小行硝煙不斷:

  招行民生爭奪頭名

  以小微貸為特色的民生銀行在今年上半年仍保持不錯的成績。該行中報稱,2013年上半年,民生銀行加快實施小微業務流程再造,在分行推進集中營銷的小微業務新模式,小微金融在轉型中加快發展。截至2013年6月末,民生銀行小微企業貸款余額達到3860.25億元,比上年末增加690.74億元,月均增長過百億元,增幅21.79%。2013年上半年,民生銀行小微客戶新增46.38萬戶,總戶數達145.61萬戶。

  但是在多項指標上,招行都超越了民生居于上市股份制銀行的首位。截至6月末,招行“兩小”(即小企業和小微企業)貸款余額合計5253.14億元,同口徑下比年初增加1477.64億元,增幅39.14%,占境內一般性貸款(不含票據貼現)的比重為28.95%,占比較年初提升6.36個百分點。

  中信銀行(4.10, 0.31, 8.18%)上半年小微企業貸款余額2501.08億元,比上年末增加378.9億元,增長17.85%,增速明顯超過全行各項貸款增速。

  截止到今年上半年底,華夏銀行(7.76, 0.55, 7.63%)小企業客戶總量超過21萬戶,貸款客戶超過1.7萬戶,貸款余額超過1500億元,增量高于上年同期,增速高于全部貸款增速7.9個百分點。

  北京銀行作為城商行,在小微貸方面似乎并不甘落于股份銀行之后。截止到今年6月,北京銀行小微貸余額達到1489億元,增幅17%,高于全行業貸款平均增速7個百分點。這一成績超過了光大銀行[微博](2.96, 0.22, 8.03%)平安銀行(12.13, 1.10, 9.97%)、和興業銀行(12.55, 1.14, 9.99%)

  截至2013年上半年末,光大銀行小微貸款余額1333.24億元,較2012年末增加23.3%,小微客戶75.25萬戶,較2012年末增加逾7萬戶;平安銀行小微貸款余額732.07億元,較年初增長31.12%。平安銀行報告稱,上半年小微增量占全行總貸款增量的比重為27%,這一占比低于民生和招行前一階段的水平。目前小微貸款占比已經從年初的7.75%提高至9.31%;興業銀行截止到報告期末,小企業客戶總數為20.17萬戶。較期初增長1.8萬戶,增長9.8%,貸款余額667.09億元,較期初增長33.5%。

  此前有媒體報道稱,浦發銀行(10.53, 0.96, 10.03%)中小企業業務經營中心總經理汪素南在上海透露:按照工信部統計口徑,2013年上半年浦發銀行小企業貸款(不包括個人經營性貸款)的余額、增量、增幅三項指標均居民生、招商等12家同類股份制商業銀行中首位,上半年增幅為26.85%,小企業貸款余額約3400億元。

  小微貸不良率:

  民生仍為最低

  在上市銀行整體不良貸款上升的大背景下,小微貸的資產質量更令人擔憂。

  已公布這一數據的幾家上市銀行中,民生銀行最低。民生銀行半年報稱,2013年上半年,面對小微企業經營壓力大、風險逐步暴露的形勢,民生銀行小微金融持續提升售后服務水平,強化后督體系建設,主動進行風險預警,加大不良資產處置力度,有效遏制了不良率攀升的態勢,截至2013年6月末,小微貸款不良率控制在0.47%,處于較低水平。

  平安銀行小微貸款資產質量持續改善,不良率為0.87%,較年初下降0.37個百分點。

  中信銀行小微企業不良貸款余額43.34億元,不良貸款率1.73%,比上年末提高了0.14個百分點。( 證券日報)

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